回首与展望 | 中国自然气市�。汗┯ο喽钥硭� 需求稳步增添
作者：石油商报（杨万莉） 时间：2025-01-10
2024年自然气市场消耗延续了2023年恢复向好的态势，随着气价的下行，市场供应相对宽松，整体泛起出需求与供应双向利好的态势。2025年，自然气市场增量预计在180亿～230亿立方米，工业和发电用气是主要增添偏向，其中自然气发电、工业和LNG重卡市场具有较高的价钱弹性。供应方面，国产气和入口管道气将配合增添，LNG吸收能力也将进一步增强。
2024年自然气市场供需双向利好
多月份自然气消耗量泛起正增添，冬季偏暖天气对需求影响较大。分月度来看，2024年多个月份自然气消耗量泛起正增添。2024年头，由于春节错位影响，1月自然气消耗量同比增添凌驾15%；2月受春节假期影响消耗量同比增速放缓至3.5%，但一季度消耗量增速仍抵达11.9%。进入二季度，天下工业、出口商业苏醒，同时旅游业兴旺、LNG重卡销量火爆，这些因素配合推动了自然气消耗量稳步增添，增速抵达6.8%～11.8%。三季度，电力“迎峰度夏”小岑岭强势拉动自然气消耗量，增速进一步提升至7.7%～12.8%。10月依然延续快速增添态势，增速为10.9%，但进入冬季以后，自然气消耗量未达预期，11月消耗量同比下降0.5%，这要是由采暖用宇量下降所致。值得注重的是，2024年自然气消耗量泛起了“双峰值”征象，夏日表观消耗量峰值甚至凌驾了10亿立方米/日。
供应端国产气和入口吻“齐头并进”，供需偏宽松。2024年，国产自然气坚持稳固增添。据能源局统计，前11个月自然气产量增添6.4%，这一增速凌驾了2023年整年的5.8%。
在入口吻方面，前11个月自然气入口增速抵达12%，入口管道气和LNG均有所增添。入口管道气主要来自中俄管道，中俄东线的周全建成及达产为我国自然气市场提供了83亿立方米的供应增量。JKM价钱回稳增添了LNG现货入口供应量。值得注重的是，除三大石油央企外，2024年有更多的二三梯队资源商加入LNG入口，预计整体LNG入口量将增添80亿立方米。
国产自然气和入口自然气的双向增添使得市场整体供需泛起宽松态势，四序度尤为显着。差别使用领域市场生长状态各异，重卡和发电领域体现亮眼。在自然气使用领域中，住民用气和公服用气泛起平稳增添态势，而化工用气增添有限。近年来，随着新能源汽车的快速生长和渗透，CNG汽车逐渐被替换，交通用宇量的增添主要依赖于LNG重卡。据起源统计，2024年新增LNG重卡数目抵达17万辆，其用宇量同比增添约90亿立方米，成为增量最大的用气领域。
凭证燃气发电项目的希望情形，起源统计显示，2024年新增燃气发电装机将抵达近1500万千瓦。然而，思量到新能源发电量增添以及水电供应富足等因素的影响，预计2024年燃气发电的使用小时数将比去年镌汰110小时。只管云云，由于装机容量的增添，预计用宇量比去年仍将增添约60亿立方米。
2024年，工业生产坚持了温顺增添的态势。制造业PMI在大多月份均位于荣枯线（50%）以下，批注制造业整体处于缩短状态，但在10～11月，制造业PMI回升至50%以上，显示出经济有企稳的迹象�；诖�，预计2024年工业用宇量增速将在4%～5%。
采暖用气需求的主要影响因素是气温。2024年底采暖用气需求缺乏预期，主要是由于气温偏高，华北地区11月和12月的平均低温划分较2023年同期高4摄氏度和3摄氏度，泛起着名副着实的“暖冬”征象。
上下游气价联动传导，气价低于去年同期。随着自然气资源供应能力一直提升，价钱在市场供需关系平衡中的杠杆作用日益显著，自然气市场泛起出了显着的价钱弹性。在2024年石油公司宣布的价钱战略中，天下差别省份的自然气销售均价泛起下降趋势，降幅在0.2～0.7元/立方米。自2023年起，各地陆续制订或调解了新的自然气上下游价钱联动政策，大部分省份实现了终端销售价钱随上游供气价钱下调。
基础设施建设一连推进，天下输配、调峰、入口能力均有所提高。管网输配能力进一步提高。2024年，我国新增自然气管道里程约4000千米，其中包括相继投产的西气东输四线首段和中俄东线。至此，天下长输自然气管道总里程已凌驾12万千米，管道的年运送能力也进一步提高。
储气能力建设取得显著希望。2024年，中国石油的铜锣峡、黄草峡储气库，以及中国石化的中原文24储气库等重大储气工程陆续投产，增强了我国冬季自然气的调峰保供能力。
LNG入口能力显著增强。2024年，多个LNG吸收站项目取得主要希望，包括漳州LNG吸收站、惠州LNG吸收站等项目投产。天下运营的LNG吸收站数目抵达34座，总吸收能力提升至1.5亿吨/年以上。
2025年自然气在工业领域生长潜力重大
工业和发电用气是主要增添偏向。自然气在工业耗能中仅占10%，这批注工业领域用气具有重大的生长潜力，将成为以后几年影响自然气市场规模的要害因素。只管近几年工业燃料用气规模缺乏预期，但稳固并拓展工业市场仍然是自然气市场开发的重点。
在新能源快速生长时期，自然气发电作为新能源电力的有力辅助调配包管，其装机规模在短期内预计仍将坚持增添态势。随着清洁电力规模的扩大，自然气发电在市场调峰方面的作用将越来越显著。
团结近几年自然气市场生长历史以及2025年经济、生齿、用电量、油价等主要影响因素，预计2025年自然气市场增量在180亿～230亿立方米。其中，发电、工业、LNG重卡用气将是主要的增添领域。
自然气发电、工业和LNG重卡市场均具有较高的价钱弹性，对气价转变敏感性较强。若2025年石油公司因供需宽松时势而接纳降价促销战略，预计可带来约20亿立方米左右的新增市场需求。
自然气供应能力一连增强。2025年，国产气增储上产将继续获得落实，同时，入口俄气也将达产供应。预计国产气和入口管道气合计将增添200亿立方米。别的，入口LNG资源将越发富足，凭证现在已签署的长协，2025年可执行的LNG签约量约9700万吨。吸收站方面，接卸能力将进一步增强。协鑫如东LNG吸收站、哈纳斯莆田LNG吸收站、新奥舟山三期、中国石油福建LNG吸收站、龙口LNG吸收站等项目预计将在2025年投产，届时天下LNG年吸收能力有望抵达2亿吨。
价钱仍是影响市场的主要因素。只管市场供需形势转向宽松，但供应主要地区并不会完全消逝。自然气市场需求对价钱变换具有高度敏感性，因此爆发供应主要的缘故原由不再仅仅是物理运输上造成的缺乏，而是更多地转向价钱劣势。在价钱较高的地区，下游用气企业将面临更大的谋划压力，这可能导致企业控制用宇量甚至放弃用气。
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